Ügyfélkezelő rendszerek

Számos kifejezés terjedt el ennek pontosabb kifejezésére. Találkozhatunk "prospect managment system", "sale force automation", "marketing automation" kifejezésekkel is. Mi alapvetően a "Prospect Management" kifejezést szeretjük használni, ezzel is kifejezve hogy a ügyfélkezelésnek a lehetséges ügyfélkör (prospects) folyamatos bővítésének kezelését is fel kell vállalnia.

• A Prospect Management (PM) összetett szolgáltatás amit önmagában egy szoftver nem tud megvalósítani.

•  A PM használata során sokkal szélesebb bázisával dolgozunk a lehetséges ügyfélkörnek, mint egy hagyományos CRM-ben,  akár  már a kapcsolatfelvétel előtt történhet adatgyűjtés a potenciális ügyfélkörről.
• Üzleti modelltől függően a kommunikációs csatornák nem csak a közvetlen eladásokat támogatják, a prospect kezelés célja, hogy a lehetséges ügyfelek között megtalálja és generálja a potenciális vásárlókat akik ügyfeleinké válhatnak.
• Amíg a CRM csupán egyedi ügyfélkapcsolatokat kezeli, a PM stratégiát valló ügyfélkezelő rendszer a potenciális kliensköröket - mint csoportokat - eleve meghatározza.
• A PM szolgálatában álló ügyfélkezelő rendszer igen nagy hangsúlyt fektet a kommunikációs csatornák lefedésére és a kommunikáció nyomonkövetésére. A PM rendszernek emiatt integráns részét képezi az e-mail és SMS platform is.
• Az ügyféltörténet nyomon követése lehetővé teszi, hogy az üzenetek a lehető legnagyobb mértékben legyenek személyre szabva, miközben a lehető legkevesebb humán erőforrást igényelje a kialakításuk.